Informations à l’intention des investisseurs

Données principales

Politique de distribution

A terme, Implenia vise un taux de distribution de 50%.

Structure de l’actionnariat

Evolution de l’action

Emprunts obligataires

Emprunts obligataires

Le premier emprunt obligataire jamais émis par Implenia, d’un montant de 200 millions francs et assorti d’un coupon de 3,125%, est arrivé à échéance le 12 mai 2016. Afin de le refinancer en partie, mais aussi afin de diversifier les échéances et de renforcer sa capacité de financement, Implenia a émis dès le
21 mars 2016 un emprunt d’un montant de 125 millions de francs avec un taux d’intérêt annuel de 1,000% et une durée de 10 ans.

Implenia SA a émis les emprunts en francs suisses suivants, cotés à la SIX Swiss Exchange: Juni 2015).

Alle Kreditratings wurden im abgelaufenen Jahr wiederholt bestätigt. Das Kreditresearch der Credit Suisse stuft Implenia mit dem Rating «Mid BBB / stable» ein und die UBS wie auch die ZKB mit dem Rating «BBB / stable».

  • 125 millions de francs suisses, libération le 15 octobre 2014, taux d’intérêt (incidence sur la trésorerie) 1,625%, durée 2014 – 2024, prix d’émission 101,063%, ISIN CH025 359 2767, taux d’intérêt effectif 1,624%
  • 125 millions de francs suisses, libération le 21 mars 2016, taux d’intérêt (incidence sur la trésorerie) 1,000%, durée 2016 – 2026, prix d’émission 100,739%, ISIN CH031 699 4661, taux d’intérêt effectif 0,964%
  • 175 millions de francs suisses, libération le 30 juin 2015, emprunt convertible subordonné, taux d’intérêt (incidence sur la trésorerie) 0,500%, durée 2015–2022, prix d’émission 100,000%, ISIN CH028 550 9359, prime de conversion 32,5%, prix de conversion 75.06 francs suisses, taux d’intérêt effectif 2,158%

Le prix de conversion s’élève à 75.06 francs. L’emprunt obligataire est convertible en 2,33 millions d’actions nominatives d’Implenia SA, soit 12,6% des actions nominatives actuellement en circulation. Les actions à livrer en cas de conversion seront mises à disposition par émission de nouvelles actions issues du capital conditionnel. Le prix de conversion peut varier en fonction de l’évolution des conditions générales (cf. prospectus relatif à l’emprunt convertible du 23 juin 2015).

Toutes les notations de crédit ont été confirmées à plusieurs reprises au cours de l’année écoulée. Implenia a été notée «Mid BBB / stable» par la recherche de crédit de Credit Suisse et «BBB / stable» tant par l’UBS que par la ZKB.

Vue d’ensemble des chiffres clés